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華融新聞

中國華融成功發行19億美元境外債券

創下一年來國內資管領域最大規模、最低成本美元債券發行

2019-05-27

  在上級部門及監管部門的大力支持下,5月23日,中國華融成功在境外發行19億美元高級債券。本次發行是公司近兩年在境外資本市場最大規模的融資交易,也是2018年2月以來國內資管領域發行的最大規模、最低成本的美元債券,同時是2018年9月以來亞洲地區(除日本外)最大規模金融機構美元債券和最大規模中國國企美元債券發行。

  在线U9彩票固息3億美元、5年期固息9億美元和10年期固息7億美元,發行吸引了衆多國際知名資管公司和高質量投資者踴躍認購,最高認購倍數超過5倍,最終超額認購達2.95倍,3、5、10年期最終定價分別實現-15、-5和-5基點的新發行溢價。本次發行積極克服外部因素波動,抓住有利時機,融資規模與價格均優于同業近期水平,充分體現了市場投資者對新華融信用質量的信心和認可,展現了公司良好的市場形象。

  作爲啓動新華融戰略轉型以來最大規模的國際資本市場融資,本次交易進一步優化了中國華融的融資結構,拓寬了融資渠道,修正和優化了公司美元債券收益率曲線。中國華融將以本次債券成功發行爲契機,持續優化業務發展與經營管理,全面做強做精主業,加快推進高質量發展新華融建設,爲健康穩健可持續發展奠定堅實基礎。

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